金融业务员工作总结

时间：2023-10-06 19:39:27 工作总结我要投稿

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金融业务员工作总结

　　总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，因此好好准备一份总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编整理的金融业务员工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

金融业务员工作总结

金融业务员工作总结1

　　我于20xx年进入市场部，并于xx被任命市场部主管，和公司一起度过了两年的岁月，现在我将这期间的工作做个汇报，恳请大家对我的工作多提宝贵的意见和建议。

　　我市场部主要是以电话业务为主、网络为辅助开展工作。前期就是通过我们打出去的每一个电话，来寻找意向客户。

　　为建立信任的关系，与每个客户进行交流、沟通。让其从心底感觉到我们无论何时都是在为他们服务，是以帮助他们为主，本着“我们能做到的就一定去做，我们能协调的尽量去做”的原则来开展工作。

　　这样，在业务工作基本完成的情况下，不仅满足他们的需求，得到我们应得的利益。而且通过我们的产品，我们的服务赢得他们的信任。取得下次合作的机会。

　　就像春节前后，我部门员工将工作衔接的非常好，丝毫不受外界因素的干扰，就能做到处在某个特殊阶段就能做好这一阶段的事情，不管是客户追踪还是服务，依然能够坚持用心、用品质去做。20xx年的工作及任务已经确定。所有的计划都已经落实，严格按照计划之内的事情去做这是必然的。相信即便是在以后的过程中遇到问题，我们也会选择用最快的速度和最好的方式来解决。

　　20xx年，在懵懂中走过来。我自己也是深感压力重重，无所适从。但是我遇到了好的领导和一个属于我的团队。他们的帮助和包容是我个人现阶段成长的重要因素。也是我在参加工作的这段时间里对于做人和做事的理解中收获最多的一年。

　　过去的已经过去。每一年都是一个新的起点，一个新的开始。

　　在今年的工作中，以“勤于业务，专于专业”为中心，我和我组成员要做到充分利用业余时间，无论是在专业知识方面，还是在营销策略方面，采取多样化形式，多找书籍，多看，多学。开拓视野，丰富知识。让大家把学到的理论与客户交流相结合，多用在实践上，用不同的方式方法，让每个人找到适合自己的工作方式，然后相辅相成，让团队的力量在业绩的体现中发挥最大作用。为团队的合作和发展补充新鲜的血液和能量。同时在必须要提高自己的能力、素质、业绩的过程中。

　　以“带出优秀的团队”为己任，要站在前年、去年所取得的经验基础之上。创今年业绩的同时，让每个人的能力、素质都有提升，都要锻炼出自己独立、较强的业务工作能力。将来无论是做什么，都能做到让领导放心、满意。

　　走进这个竞争激烈的.社会，我们每个人都要学会如何生存？不论做什么。拥有健康、乐观、积极向上的工作态度最主要。学做人，学做事。学会用自己的头脑去做事，学会用自己的智慧去解决问题。既然选择了这个职业，这份工作，那就要尽心尽力地做好。这也是对自己的一个责任。

　　通过这两年的工作，我感同身受。我看到了公司所发生的变化。也感觉到了公司必然要向前发展的一种决心。我相信：“公司的战略是清晰的，定位是准确的，决策是正确的”因此，在今后的工作中，我会带领市场一部全体员工随着公司的发展适时的调整自己，及时正确的找到自己的角色和位置。为公司在蓬勃发展的过程中尽我们个人的微薄之力。

　　回首过去，我们热情洋溢；展望未来，我们斗志昂扬。新的一年，新的祝福，新的期待：今天，市场一部因为在此工作而骄傲；明天，市场一部会让公司因为我们的工作而自豪！

　　我的发言完毕，谢谢！

金融业务员工作总结2

　　时间按照它不变的规律继续着，又一年成为了历史，就像过去的很多年一样，成为了20年的历史，有很多美好的回忆，也有很多美好的感情。

　　20xx年对葡萄酒行业来说是多事之秋。虽然20xx年全球金融危机的影响正在逐渐减弱，但整体经济复苏还需要一段时间。国家对白酒消费税的调整也在一段时间内引起了行业的轰动，随之而来的是全国范围内的打击酒后驾车和地方禁酒，对白酒行业来说更是雪上加霜。在这样坎坷的一年里，我们一路跌跌撞撞，其中的喜与悲，激动与无奈，迷茫与感慨，真的是无限的情怀——

　　回顾和分析本地区的销售业绩

　　一、业绩审查

　　1、年现金总回报110万元，超过公司规定的任务；

　　2、成功开发了四个新客户；

　　3、为公司以济宁为中心的鲁西南重点区域市场的运营奠定了基础；

　　(2)性能分析

　　1、虽然我已经完成了公司规定的现金支付任务，但是离自己200万的.目标还很远。

　　主要原因是：

　　a、上半年重点市场定位不明确、不牢固。首先，它位于平邑。但是由于平邑市场的特殊性(地方保护)以及后来经销商的重心转移到啤酒上，我的初衷终于改变了。其次，我看好泗水市场。虽然市场环境很好，但合作程度不高

　　2、新客户开放。虽然实施了四个新客户，但是离我自己定的六个目标还差两个，这四个客户中有三个是销量一般的小客户。

　　这主要是我自己主观造成的，为了还钱不太注重客户质量。俗话说‘选择比努力更重要’，经销商的‘实力、网络、分销能力、合作程度、投入意识’直接决定了市场运作的质量。

　　3、我们公司在山东经营了三年。这三年的错误在于没有抓住重点。所以，吸取前几年的经验教训，今年我个人把寻找重点市场纳入了自己的日常工作。最后，去年11月，我决定以金乡为核心运营济宁市场。通过两个月的市场运营，也摸索出了一些经验，为明年的运营打下了基础。

　　二、个人成长与不足在公司领导和同事的关心和支持下，20xx年我在业务发展、组织协调、管理等方面都取得了很大的进步，但也有很多不足之处。

　　1、心态自我调节能力增强；

　　2、学习能力、市场预测能力和控制能力得到增强；

　　3、处理突发问题和把握他人心理状态的能力得到增强；

　　4、对整体市场的认识高度有待提高；

　　5、团队的管理经验和整体区域市场的运营能力有待提高。

　　三、工作中的错误和不足

　　1、虽然平邑市场的地方保护比较严重，但是通过关系的协调和市场的低调运作，还是有一定的市场的。而且一段时间市场已经证明，发行商开发的专歌还是很适合农村市场消费的。淡季前，由于我未能与经销商有效沟通，服务不足，经销商最终将注意力转向啤酒。

　　更不对的是，代理商收了另一家白酒——沂蒙老乡，厂家支持挺强的，更是把我们打趴下了。

　　2、虽然泗水市场的经销商人品有问题，但是市场环境确实不错，十里九巷经营一年多的酒店在市场上也有一定的积极因素，后来扩大了流通市场，市场反应不错。错误在于未能提前打压经销商，甚至管控失衡，最终导致合作失败，功亏一篑。

　　关键是我个人手腕不够硬，对事情的预见性不够，反思不够快。

　　3、滕州市场滕州的市场基础还是很好的，但是经销商的投资意识和公司管理太差，导致我们退出后市场严重下滑。我在这个市场的错误如下：

　　(1)没有按照我们的思路引导经销商经营自己的市场，过分依赖厂家；

　　(2)未能在适当的时候找到合适的其他潜在优质客户进行补充；

　　4、在我全年走访的新客户中，有10多个意向强烈，大部分都去过公司。

　　但是最后很少实施。原因是后期跟踪不到位，我的信心不够，浪费了很大的资源！

金融业务员工作总结3

　　20xx年是xx寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是xx个险发展重要的一年，xx个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xx个险xx年的`工作情况和20xx年的工作计划汇报如下：

　　截至12月1日，xx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入xx万元，其中期交保费xx万元，趸交保费xx元，意外险保费xx万元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标；个险至12月有营销代理人xx人，其中持证人数xx人，持证率xx%；各级主管xx人，其中部经理xx人，主任xx人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

　　回顾xx年走过的历程，凝聚着xx太保人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：

　　从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。今年xx同业公司不断从各个方面和我们展开较量，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变要我发展为我要发展。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xx个险从根本上增强了凝聚力，xx个险呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。

　　针对全年各阶段经营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

　　特别是在今年7月份百日大战中，推出了群英会聚人民大会堂的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置天天拜访，周周举绩，月月增员、百日达标的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，xx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。

　　针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

　　1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

　　3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。

　　一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。

　　1、基础工作，立足长远发展，是xx个险长期以来始终坚持的方向，在20xx年，xx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。

　　在早会经营方面，xx个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤管理，滨个险年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确要工号就要上班工作的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。

　　2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。

金融业务员工作总结4

　　转眼间，我一直在回顾过去的20xx年，我用三个字概括：珍惜、进步、成长。

　　一、珍惜

　　态度就是一切。由于银行业的特殊性，银行业的员工应该具备更高的素质。从踏上银行工作的第一天起，我就提醒自己要对得起这个职业：心中对自己要求严格，生活中保持艰苦朴素的作风，工作中勤奋、积极、勤奋，刻苦学习业务知识和技能，这样才能更好地完成各级领导和部门安排的任务，从而体现自己的价值。

　　二、进步

　　通过改正过去的缺点，我们不断提高自己。从小有点粗心，什么都丢了，这是银行员工的禁忌，尤其是柜台业务。为此，我总是用“胆大心细”来鞭策自己。经过两年的柜台工作，我一共错过了一次。当时有个客户来取300元钱。因为我的疏忽，把存取款倒过来，最后变成了存款300元。好在我及时发现了错误，通知客户退回网点，在充分取得客户的理解后，纠正了错误的款项。财务工作难免会出错。重要的是吸取教训，并在未来避免这些教训。这次事件虽然数额不大，但足以给我敲响警钟。工作要立足稳定，并在此基础上不断提高业务速度。

　　三、增长

　　逆风的方向更适合飞行。只有面对挑战，我们才能不断成长。在正式接管当时正值农历新年，是一年中生意最旺的季节。好像一下子什么都堆起来了，柜台业务白天还要处理，传票等材料晚上还要整理。那段时间加班到11点很正常，但还是觉得有些事情做不完，每天都被召唤兽烦死了。我知道会计工作远不止召唤兽，但对于会计工作来说，及时有效地整理当天的召唤兽是非常重要的，因为这样不仅可以为相关的会计后续工作打好基础，还能腾出大量的时间。

　　20xx年8月，我有幸从分公司脱颖而出，进入分公司业务部学习，这对于我来说是一个非常难得的机会。过去一年的各种经历都是巨大的'收获和财富。从最初的记账到现在的授信，岗位的变动让我对银行业务有了更好的了解和掌握。通过我前两年在网点的表现，证明了自己能够胜任记账工作。进入分公司部门三个月以来，接触了全新的信贷业务。从第一天开始，我就告诫自己，要尽快适应从柜台人员到客户经理的角色转变。通过这三个月的工作学习，我对公司信贷业务的运作流程有了一个整体的了解，掌握了一些相关的营销技巧。在进步的同时，随着对当前工作的不断了解和总结，我意识到自己还有很多不足：

　　1、业务技能不够精。虽然我已经从事簿记工作两年了，但我仍然不精通业务。现在从事一个全新的企业信用岗位。首先，我必须愿意学习和练习。其次，我不可能在短时间内精通任何职位，所以我准备长期努力。保持一贯脚踏实地的作风，克服性格内向的缺点，努力成长为现代商业银行优秀的客户经理。

　　2.20xx年，在争做零售分行的目标指引下，需要大力推广更多的中间业务，如手机银行、基金、网银、信用卡等，这就需要银行客户经理具备足够的业务知识和技能，我需要加强专业知识的积累，进一步提高营销技能。

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